15家百亿元级私募二季度现身27只A股 制造业’唱主角’

15家百亿元级私募二季度现身27只A股 制造业’唱主角’

  本报记者 王 宁

  上市公司半年报发布之际,不少百亿元级私募二季度持股情况浮出水面。《证券日报》记者对私募排排网最新统计数据梳理后发现,截至二季度末,合计有15家百亿元级私募出现在27家上市公司的持股名单中,合计持股市值近370亿元。其中,无论是持股数量还是持有市值,高毅资产都稳居首位。制造业几乎成为私募进行资产配置的一致选择,在持有的27只个股中,只有2只个股分属科技和通讯类别,其他均为制造业个股。

  多位私募人士告诉《证券日报》记者,百亿元级私募的二季度持股情况,与一季度相比风格大变,几乎整体选择了制造业,反映出私募对该板块未来前景的看好。

  高毅资产持有6只个股

  总市值合计233亿元

  《证券日报》记者梳理相关数据发现,今年二季度,15家百亿元级私募合计持有A股27只,累计市值367.76亿元,较一季度增长26亿元。其中,海康威视独获高毅资产青睐,持有市值高达138.68亿元,排名居首;贵州茅台排名次席,被金汇荣盛财富大举持有,持股市值达103.5亿元。此外,紫金矿业、西部超导、西部矿业、三棵树等也被不同私募持有,持股市值在5亿元至11亿元之间。

  数据显示,今年二季度,高毅资产持有6只A股,持股市值高达233.31亿元,在私募中排名居首。除了持有海康威视外,高毅资产还持有紫金矿业市值近70亿元。紧随其后的是金汇荣盛财富,虽然仅持有贵州茅台一只个股,但持股市值高达103.5亿元。

  数据显示,玄元投资、通怡投资、迎水投资和源峰私募基金分别持有4只、3只、2只和2只个股,持有市值分别为10亿元、4.2亿元、1.8亿元和6.6亿元。银叶投资、呈瑞投资、进化论资产、宽远资产、相聚资本等10家私募,在二季度均持有1只个股。其中,石锋资产持有的安琪酵母市值最高,为2.6亿元。

  《证券日报》记者发现,与一季度相比,二季度私募所持有的27只个股中,有11只被增持,12只为新进,4只被减持,其中,福能东方减持最明显,被玄元投资净减持871.32万股,对应市值近3000万元。

  私募抱团

  制造业个股“受宠”

  记者观察到,与一季度相比,15家百亿元级私募二季度的持仓风格已有较大变化,更加青睐制造业个股。

  星石投资副总经理、首席研究官方磊向《证券日报》记者表示,制造业是中国经济中最重要的部分,也是A股市场最大的板块。截至目前,A股市场共有4400多家上市公司,按行业分类,制造业包含了2856家上市公司,市值占比近60%,涉及消费类、周期类等诸多行业。由于制造业覆盖众多行业,即使有许多制造业个股被百亿元级私募持有,私募抱团制造业也只是统计意义上的表象而已。背后更深层次的原因是,制造业在中国经济体中占有重要地位,得益于国内经济增长红利,制造业走出了大量优质公司,成功登陆资本市场。

  龙赢富泽资产总经理童第轶对《证券日报》记者表示,百亿元级私募青睐制造业个股,反映出机构资金下阶段的配置方向与经济发展的“共振”。6月份,制造业投资出现加速迹象,制造业企业的资本开支数据也出现明显扩张,预示着今年下半年中国制造业投资增速将明显上扬。

  童第轶认为,随着大宗商品价格波动趋缓,对制造业带来的成本冲击将不断减弱,制造业企业的业绩和利润将得到优化和改善,行业景气度会不断上行。同时,政策面再次强调制造业的重要地位,为投资指明了“高端制造、先进制造、智能制造”的明确方向,相对应的细分行业景气度有望提升。

  方磊认为,流动性宽裕和经济平稳复苏有利于A股指数上扬,下半年A股市场会有较好投资机会。长期看好消费板块,预计下半年疫情大规模爆发的概率不大,在通胀持续高位的背景下,企业盈利增长有望带动居民消费需求上升,为可选消费板块提供了基本面的支持。

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